Film ini bercerita tentang seorang anak bernama Mohammad yang dilahirkan
dalam keadaan buta sejak kecil. Ia disekolah oleh sang Ayah di Institute for
the Blind. Sebenarnya tujuan sang Ayah menyekolahkan Mohammad di
sekolah itu adalah untuk mengisolasikan Muhammad dari dunia luar,
kendati sang Ayah mengganggap itulah cara terbaik dia membesarkan Mohammad.

Mohammad memiliki dua orang saudara perempuan bernama Hanieh dan Badawieh.
Dan seorang nenek yang mencintainya dan siap mati demi Mohammad.

Peliknya kehidupan semakin dirasakan oleh sang ayah Mohammad.
Konflikpun berawal ketika ayah Mohammad ingin menikah lagi sejak ditinggal mati
oleh istrinya. Lelaki itu ingin menyembunyikan kehadiran Mohammad bagi calon istrinya
tersebut. Nenek Mohammad pun mengancam, jika Ia melakukan itu. Niat lelaki itu tidak
dapat dihalangi. Begitu sang nenek menuju ke kota untuk menjual hasil panen yang mereka
miliki, sang ayah memanfaatkan kesempatan ini. Ia mengajak Mohammad dan
membawanya keseorang tukang kayu. Mohammad dipaksa untuk tinggal di sana.
Tak ada yang dapat dilakukan si kecil Mohammad kecuali menangis dan menyesali
mengapa Ia dilahirkan dalam keadaan buta dan tak ada seorangpun yang mencintainya.

Film ini disutradarai oleh Majid Majidi yang juga menyutradarai film Children of Heaven,
seorang sutradara Iran yang sering menjadi nominator berbagai festival film dunia termasuk
Academy Award. Seperti di Children of Heaven, film ini juga berjalan lambat dan penuh
dengan detil: adegan close up tangan Mohammad yang meraba bunga, adegan Mohammad
yang mencoba mendengar suara-suara di hutan, dll. Pemeran utama Mohammad yang dalam
kenyataannya memang seorang tuna netra malah membuat film ini terasa lebih natural
dan nyata. Sehingga penonton mendapat gambaran yang lebih dekat dan menyentuh.